マイ米国株ポートフォリオ VS S&P500(VOO)【2021年1月末】

2023年11月15日

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お疲れ様です、ローンウルフです。

今月も私の米国株ポートフォリオとS&P500(VOO)の成績比較を行いたいと思います。

・ETFや個別銘柄と同じタイミングでVOOを購入したものとする
・VOOの購入価格はその日の終値
・売買代金が1,111ドルを上回る最初の売買株数で購入
 (例 株価が200ドルの場合、6株購入)
・比較はドル換算
・資産額は配当再投資後・VOOの配当再投資は私が再投資したタイミングと同じ日に再投資したものとする

以上の条件を参照の上、2021年1月末時点の私の米国株ポートフォリオとS&P500(VOO)の成績比較記事をご覧ください!

マイ米国株ポートフォリオ VS VOO(2021年1月末時点)

〇 マイポートフォリオ

・購入価格 82,486.05ドル → 現在価格 100,764.32ドル 増減率 22.16%

〇 VOO

・購入価格 87,987.76ドル → 現在価格 116,001.38ドル 増減率 31.84%

以下の表はVOOと私のポートフォリオの増減率の推移です。

次は上記の増減率の推移をグラフにしたものです。

上記の表とグラフを作成する際の各銘柄の購入価格と現在価格の比較は以下の通りです。

長期金利の上昇と共に縮まり始めた成績差

先月に引き続き市場平均(VOO)との成績差は縮まり、8か月振りに成績差が1桁台となりました。

昨年の9月頃を境にアメリカの長期金利がきり上がっていくのに呼応するかのように、ほとんど同じタイミングで私のポートフォリオとS&P500との成績差が縮まり始めました。保有銘柄に長期金利の上昇に弱い銘柄が少ないから成績差が縮まり始めたのかもしれません。

基本的には長期金利が上昇傾向にあると思うので、今後も多少の上下はありつつも徐々に成績差が縮まっていく展開になるのではないかなーと私ローンウルフは考えています。

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