マイ米国株ポートフォリオ　VS　S&P500（VOO）【2022年２月末】

2022年3月3日2023年11月15日

お疲れ様です、ローンウルフです。

今月も私の米国株ポートフォリオと市場平均（ＶＯＯ）の成績比較を下記のルールのもとに行います。

・ETFや個別銘柄と同じタイミングでVOOを購入したものとする
・VOOの購入価格はその日の終値
・売買代金が1,111ドルを上回る最初の売買株数で購入
　（例　株価が２００ドルの場合、６株購入）
・比較はドル換算
・資産額は配当再投資後・VOOの配当再投資は私が再投資したタイミングと同じ日に再投資したものとする

以上の条件を参照の上、２０２２年２月末時点の私の米国株ポートフォリオとＳ＆Ｐ５００（ＶＯＯ）の成績比較記事をご覧ください！

マイ米国株ポートフォリオ　VS　VOO（2022年２月末時点）

〇　マイポートフォリオ

・購入価格　94,512.43ドル　→　現在価格　120,566.87ドル　増減率　27.57%

〇　VOO

・購入価格　100,745.44ドル　→　現在価格　150,108.64ドル　増減率　49.00%

以下の表はVOOと私のポートフォリオの増減率の推移です。

 

次は上記の増減率の推移をグラフにしたものです。

 

上記の表とグラフを作成する際の各銘柄の購入価格と現在価格の比較は以下の通りです。

 

最後に３月１日時点の私が保有している個別銘柄とＳ＆Ｐ５００（Ｓ＆Ｐ５００は２月２７日現在）の予想ＰＥＲです。個別株の予想ＰＥＲはアメリカのYahoo!Financeを、Ｓ＆Ｐ５００についてはＷＳＪを参照しています。

３Mの株価が大きく下がったことによって予想ＰＥＲ１４倍、配当利回り４％台の高配当バリュー株になってきました。

耳栓訴訟問題もあるものの、買える水準なのかなと思うので臨時購入時は３Ｍを購入しようかなと思っています。

初めて３か月連続でＳ＆Ｐ５００との成績差が縮まりました

今月もＳ＆Ｐ５００（ＶＯＯ）と私の米国株ポートフォリオの成績差が縮まりました。成績差が縮まったのはこれで３か月連続です。

実は３か月連続で成績差が縮まったのは成績比較を始めてから初めてのことです。やはり金利の上昇・インフレ率の上昇は私の米国株ポートフォリオと相性が良いようです。

ただ４か月連続となるとちょっと厳しいのかなと思っています。ロシアによるウクライナ侵攻により市場に急速にリスク回避姿勢が広がり、１０年債利回りが１．７％台にまで急低下（３月２日現在）しているからです。

金利の低下は割引率の低下をもたらしてグロース系の銘柄の株価の追い風となり、その恩恵はグロース株の割合が私のＰＦよりも多いＳ＆Ｐ５００のほうが大きいです。

けれども原油などの資源価格の急騰によりリセッション懸念も急速に高まっており、リセッションに強い私のポートフォリオが相対的に強い値動きになる可能性もあります。

どちらに転ぶにしても私は推移を見守るだけなので、また３月も同じように価格推移を見ていきたいと私ローンウルフは考えています。