保有中の日本の小型株と優待銘柄の2022年12月時点の今後の方針

2023年11月15日

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お疲れ様です、ローンウルフです。

私は3か月に1度、保有している日本の小型株と優待銘柄の保有状況について公開しています。そして保有状況公開後はこれらの銘柄の現状認識と今後の方針を記事にしているところですが、今回も同様に記事にしてまとめたいと思います。

保有中の日本の小型株と優待銘柄の2022年12月時点の現状認識と今後の方針

・カナモト

つい先日2022年10月期の決算及び来期の業績予想が発表されたところですが、当期に関しては純利益は6.3%のマイナスでしたが、来期は0.7%の微増益の予想でした。ひとまず減益にならないだけ良いのかなと思っています。

また決算発表と同時に自社株買いも発表されました。経営陣も株価が割安に放置されていると判断して自社株買いで積極的に株主還元するということは、長期保有するうえでは心強いなと感じます。

・丸東産業

大幅減益の原因となっていた資源高も徐々に収まってきているので、今後は業績の揺り戻しが期待できるのかなと思っています。

・グリーンクロス

カナモトとこのグリーンクロスは大地震が起きた時の保険銘柄として保有している面が強いですが、今年度もグリーンクロスについては堅調に業績が推移しており、引き続き少しずつで構わないので利益を伸ばしてもらいたいところです。

・エイジス

9月30日に今期の業績を下方修正。純利益は前年比20%のマイナスと大幅な減益予想となりました。

ただ中間決算は下方修正時の予想よりもやや上振れし、売上の減少も9、10月は小幅にとどまったことから株価も底打ちし始めました。

中国のゼロコロナ政策の見直しも徐々に始まったこともあり、業績の改善に期待したいところです。

・オリックス

オリックスは株主還元に積極的であり、高配当銘柄でもあります。現在の株価に基づいて計算した予想配当利回りは3.88%ですが(2022年12月12日)、私の取得単価ベースで計算した予想配当利回りは6.64%にもなります。

減配しない限りは毎年6%以上もの配当利回りを得られるわけですから、かなり優秀なキャッシュフローマシーンと言えるでしょう。願わくばこのまま一生保有していければなと思っています。

・ドトール・日レスホールディングス

ドトールの業績は極めて好調で、第2四半期の決算発表が終わった時点で純利益は通期予想の3倍近い数字を達成しています。売上も大変好調で5月以降、毎月前年同期比で10%以上の売り上げ増を達成しています。

そうした中で、12月15日より商品の値上げが実施されます。短期的にも好業績を期待できるでしょう。

・アークランドサービス

前回9月報告時に商品の値上げについて触れましたが、それが功を奏して値上げした8月以降は前年同月比で110%以上の売上増、また客単価も上がっています。値上げが無事成功したと言えるでしょう。

・いちごホテルリート投資法人

いちごホテルリートに関しては分配金目的で投資をしているところですが、私の取得単価ベースの今後1年間の予想分配金利回りは2.77%(小数点第3位以下四捨五入)となっています。

前回3か月前の時点での予想分配金利回りと全く変わっていません。ただここ3か月ほどのホテルの売上は昨年のおよそ倍と大変好調で、実際の分配金利回りはもっと良好な数字になると思います。

・シンニッタン

シンニッタンの中間決算は、営業利益・経常利益・純利益いずれも前年同月比で70%台の増益を確保しており、大変好調な業績です。

シンニッタンは安全域をかなり考慮して行った投資でしたが、保有期間中の最大損失は4%にとどまっており、今のところ十分その目的を達成できていると言えるでしょう。

最長保有期間は2024年6月末までとしているので、それまでにバリュートラップが解消されるのを期待して保有を継続しようと思います。


 

以上、3か月に1度行っている保有中の日本株についての現状の認識と今後の方針についてお話させていただきました。

保有期間を決めているドトール(投資当初にNISAの非課税期間が終わるまで保有することに決めています)とシンニッタン以外については基本的には長期的に保有を継続することとしています。

ただNISAを通して購入している銘柄もあるため、非課税期間終了後にそれらの銘柄の保有を継続するかどうか判断したいと思います。

物語コーポレーションやF&L(旧スシロー)のように、業績の大幅な悪化があるような場合には売却を決断することもあるので、これからも定期的に業績をウォッチしていこうと私ローンウルフは考えています。

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