2020年1月末時点の私の米国株ポートフォリオ

2020年2月2日2023年11月15日

お疲れ様です、ローンウルフです。

年明け１発目のポートフォリオ公開です。年明けすぐは好調であった相場も、コロナウイルスの影響からか月末にかけて株式市場は下げに転じ、１月のS&P500指数は昨年末比でわずかにマイナスとなりました。

そんな中で私のポートフォリオがどうなっているのか、今月も皆さんに見てもらいたいと思っているので、よければご覧ください！

2020年1月末時点の米国株ポートフォリオ

〇　現在高

〇　損益額

・総投資額（日本円）　６，２３３，６６７円

・現在額（配当込）　　６，９５２，４１７円

・損益額　　　　　　　　＋７１８，７５０円

・先月比損益額　　　　　－１３０，９７９円

・損益率　　　　　　　　　　＋１１．５３％

ジョンソンエンドジョンソンやマクドナルドの株価が堅調だったものの、ＩＪＲと３Ｍの株価下落や円高の影響もあり先月比では損益額がマイナスとなりました。

〇　銘柄比率

〇　売買履歴

毎月のＥＴＦ購入はＸＬＶを購入しました。

〇　配当総額（源泉徴収前、単位はドル）

総計　２０８４．１ドル

１月は以下の配当金受け取りがありました。

・ＸＬＶ　95.17ドル

・ＤＩＳ　36.08ドル

今のこのポートフォリオの構成は２０１８年８月から続いているのですが、実は個別銘柄を新たに１つ加えるか検討しています。

そう思い立った理由ですが、自分のポートフォリオを改めて見た時に、ディフェンシブディフェンシブという割にはそこまでディフェンシブ銘柄を保有していないなと思ったからです。

私のポートフォリオのうち、目標のおおよその割合としてＶＤＣとＸＬＶがそれぞれ２割ずつ、ジョンソンエンドジョンソンとマクドナルドがそれぞれ１割ずつで合計６割がディフェンシブ枠として認識しています。

ですが私はS&P500が20%以上下げたらハイテク系のＥＴＦを購入する予定なので、いざ購入してしまった場合にディフェンシブの枠が６割を下回ってしまうため、これではディフェンシブなポートフォリオと呼べないのではないかと思ったのです。

ですので新たに購入しようとしている銘柄はディフェンシブ銘柄で、生活必需品関連の銘柄を加えようと思います。

銘柄の選定はほとんど終わっているのですが、今回はバリュエーションにこだわりたいと思っているので、必ずしも購入できるとは限りません。

なにもかなり割安な価格になるのを待っているわけではありません。そのようなバリュエーションまで落ちてくるのを待っていると購入機会を逃してしまうので、あくまで「あまり割高な値段で買わない」ということを重視して買いの判断を決めたいと思います。

折しも直近の相場は少し軟調になってきました。ちょうど新たな銘柄を購入できるチャンスが訪れるかもしれません。

このように相場全体の下落をむしろチャンスととらえることは、下落相場に動じずに長期的に見て生き残るために必要な発想になるのではないかと私ローンウルフは考えています。