マイ米国株ポートフォリオ　VS　S&P500（VOO）【2021年２月末】

2021年3月2日2023年11月15日

お疲れ様です、ローンウルフです。

昨年１２月、１月とＳ＆Ｐ５００の成績を上回った私の米国株ポートフォリオ。ＶＯＯとの成績比較記事を始めてから初の３か月連続のＳ＆Ｐ５００（ＶＯＯ）超えは達成できたのか？

下記のルールのもとに今月も成績比較を行いたいと思います。

・ETFや個別銘柄と同じタイミングでVOOを購入したものとする
・VOOの購入価格はその日の終値
・売買代金が1,111ドルを上回る最初の売買株数で購入
　（例　株価が２００ドルの場合、６株購入）
・比較はドル換算
・資産額は配当再投資後・VOOの配当再投資は私が再投資したタイミングと同じ日に再投資したものとする

以上の条件を参照の上、２０２１年２月末時点の私の米国株ポートフォリオとＳ＆Ｐ５００（ＶＯＯ）の成績比較記事をご覧ください！

マイ米国株ポートフォリオ　VS　VOO（2021年２月末時点）

〇　マイポートフォリオ

・購入価格　83,648.3ドル　→　現在価格　103,382.59ドル　増減率　23.59%

〇　VOO

・購入価格　89,431.75ドル　→　現在価格　120,608.55ドル　増減率　34.86%

以下の表はVOOと私のポートフォリオの増減率の推移です。

 

次は上記の増減率の推移をグラフにしたものです。

 

上記の表とグラフを作成する際の各銘柄の購入価格と現在価格の比較は以下の通りです。

終わってみれば堅調だった２月の株式市場

ということで残念ながら３か月連続で市場平均を上回る成績を収めることは出来ませんでした。生活必需品セクターが低迷したのが響いたようです。

最終週に少しだけ相場が荒れましたが、終わってみれば堅調な１か月だったと思います。ボラティリティが高くなると直近の値動きだけを見がちになってしまいますが、１か月全体で見るとほとんどいつも通りの１か月だったなということがわかりますね。

とはいえ相場が上がろうが下がろうが私はいつもとやることは変わらないので、来月以降も定期的に購入していこうと私ローンウルフは考えています。