マイ米国株ポートフォリオ VS S&P500（VOO）【2024年８月末】
お疲れ様です、ローンウルフです。
今月も私の米国株ポートフォリオと市場平均（ＶＯＯ）の成績比較を下記のルールのもとに行います。
・ETFや個別銘柄と同じタイミングでVOOを購入したものとする
・VOOの購入価格はその日の終値
・売買代金が1,111ドルを上回る最初の売買株数で購入
（例 株価が２００ドルの場合、６株購入）
・比較はドル換算
・資産額は配当再投資後の金額
・VOOの配当再投資は私が再投資したタイミングと同じ日に再投資したものとする
以上の条件を参照の上、私の米国株ポートフォリオとＳ＆Ｐ５００（ＶＯＯ）の成績比較記事をご覧ください！
マイ米国株ポートフォリオ VS VOO（2024年８月末時点）
まずは各銘柄の購入価格と現在価格を比較した表を掲載いたします。なお３Ｍについては、スピンオフをしたソルベンタムと現在の３Mの合計金額を旧３Mとして現在価格にしています。
次に購入価格の総計から配当再投資による取得分を差し引き、配当再投資を加味したトータルリターンを計算したいと思います。ＶＯＯについても同じ作業を行います。
とここで配当再投資分の計算についてですが、８月２９日にちょうど配当再投資を実行しました。この時の配当再投資の金額は１１５１．１５ドルです。
ＶＯＯを同じ日に購入する場合の単価は５１３．２１ドルで、最低１１１１ドル以上購入のルールに従うと、３口購入して１５３９．６３ドルを購入することとなります。両者の差は約４００ドルです。
これまではこうした差が発生していても無視して計算していましたが（多くは私の成績の算出に不利でした）、今回はちょっと差がありすぎるのでこの差について補正を加えます。
ＶＯＯを０．１口単位で購入出来ると仮定して計算し、５１３．２１×２．２口＋５．４９（手数料）＝１１３４．５５をＶＯＯの配当再投資分として計算したのでご留意ください。
〇 マイポートフォリオ
・購入価格 93,463.78ドル（101,527.35 －（1149.92＋1143.13＋1121.53＋1195.83+1111.00+1191.01+1151.15））
・現在価格 137,301.72ドル
・増減率 46.90%
〇 VOO
・購入価格 99,741.19ドル（108,322.62 －（1329.28＋1316.87＋1213.37＋1145.34+1121.83+1320.19+1134.55））
・現在価格 203,693.33ドル
・増減率 104.22%
以下はVOOと私の米国株ポートフォリオの増減率の推移を示したグラフと表とです。
なお２０２４年５月以前の具体的な数字について見たい方は、前回の成績比較記事をご覧ください。
最後に私が保有している個別銘柄とＳ＆Ｐ５００の２０２４年８月末現在の予想ＰＥＲです。個別株の予想ＰＥＲはアメリカのYahoo!Financeを、Ｓ＆Ｐ５００についてはＷＳＪを参照しています。
役割を発揮した私の米国株ポートフォリオ
８月はＳ＆Ｐ５００が上昇して過去最高値に迫る中で、私の米国株ポートフォリオもほぼ同等の成績となりました。
８月は上昇して終わったものの、雇用統計をきっかけに一時やや大きく下げる場面がありました。
この際に私の米国株ポートフォリオは真価を発揮し、８月２日前後の営業日を合わせた３日間でＳ＆Ｐ５００と私の米国株ポートフォリオの差は１０％縮まっていました。
雇用統計においてはリセッションが意識されて株価が大きく下げたので、その際に不景気時に強い保守的な銘柄が選好されたのです。
その後は景気指標がそこまで悪くなかったこともあり株価は持ち直して成績差もなくなりましたが、リセッション懸念が高まった時に私のポートフォリオがキチンと役割を果たしてくれるのを体感出来ました。
現状私の米国株ポートフォリオとＳ＆Ｐ５００の成績差はかなり開いてしまっていますが、このまま引き続きリセッションを待ち続けて本格的に役割を果たす場面を待ちたいと私ローンウルフは考えています。
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