マイ米国株ポートフォリオ　VS　S&P500（VOO）【2023年２月末】

2023年3月7日

お疲れ様です、ローンウルフです。

今月も私の米国株ポートフォリオと市場平均（ＶＯＯ）の成績比較を下記のルールのもとに行います。

・ETFや個別銘柄と同じタイミングでVOOを購入したものとする
・VOOの購入価格はその日の終値
・売買代金が1,111ドルを上回る最初の売買株数で購入
　（例　株価が２００ドルの場合、６株購入）
・比較はドル換算
・資産額は配当再投資後・VOOの配当再投資は私が再投資したタイミングと同じ日に再投資したものとする

以上の条件を参照の上、２０２３年２月末時点の私の米国株ポートフォリオとＳ＆Ｐ５００（ＶＯＯ）の成績比較記事をご覧ください！

マイ米国株ポートフォリオ　VS　VOO（2023年２月末時点）

まずは各銘柄の購入価格と現在価格を比較した表を掲載いたします。

次に購入価格の総計から配当再投資による取得分を差し引き、配当再投資を加味したトータルリターンを計算したいと思います。また同じ作業をＶＯＯでも行って成績比較をします（共に手数料加味）。

〇　マイポートフォリオ

・購入価格　93,463.38ドル（98,073.79　－（1149.92＋1143.13＋1121.53＋1195.83））

・現在価格　113,811.73ドル

・増減率　21.77%

〇　VOO

・購入価格　99,741.19ドル（104,746.05　－（1329.28＋1316.87＋1213.37＋1145.34））

・現在価格　140,182.35ドル

・増減率　40.55%

以下の表はVOOと私の米国株ポートフォリオの増減率の推移を示した表とグラフです。

最後に私が保有している個別銘柄とＳ＆Ｐ５００の２０２３年２月末現在の予想ＰＥＲです（Ｓ＆Ｐ５００については２月２６日現在の予想ＰＥＲです）。個別株の予想ＰＥＲはアメリカのYahoo!Financeを、Ｓ＆Ｐ５００についてはＷＳＪを参照しています。

切りあがる米政策金利のターミナルレート

私の米国株ポートフォリオとＳ＆Ｐ５００（ＶＯＯ）の成績差は１月末時点と比べてわずかに広がりました。

さて株価に大きな影響を与えるアメリカの政策金利ですが、昨年末時点ではターミナルレート（利上げの最終着地点）の市場予想は５％と予想されていましたが、わずか３か月でその市場予想は５．７５％まで切りあがっています。

ただその割には株価も落ち着いているなぁという印象です。インフレ率が高止まりしてはいるもののピークアウトの傾向が続いていること、米景気が底堅いといったことが株価を踏みとどまらせているのかなと思っています。

ただインフレ率が目標の２％を達成するには賃金インフレが収まる必要があり、賃金インフレが収まる際には企業業績の悪化を伴うため、楽観的な値付けがされているように思います。

私自身は米国株投資については昨年以降新規購入は配当再投資によるもの以外はストップしており、最近は米国債を購入するようにしています。

一滴の影響　〜お金に困らない人生を送るため...

先進国債券（為替ヘッジ有）をiDeCo経由で買い増ししました

http://ittekinoeikyou.site/2023/02/23/post-9667/

お疲れ様です、ローンウルフです。私はその節税効果の高さから、iDeCo（少額投資非課税制度）を利用して投資をしています。そのiDeCoの投資先について先日、保有中の日本のＲＥＩＴの半分を先進国債券（為替ヘッジ有）にスイッチングしたことを記事にて報告しました...

国債の方が最終的な期待値は低いのかもしれませんが、今の状況を考えると今後のインフレ率鎮静化に伴う金利の低下の恩恵を確実に受けられる国債への投資の方が分があるのかなと思っています。

ここからさらに長期金利が上がるようならさらに米国債を買い増していこうかなと私ローンウルフは考えています。