マイ米国株ポートフォリオ　VS　S&P500（VOO）【2023年６月末】

2023年7月4日2023年11月15日

お疲れ様です、ローンウルフです。

今月も私の米国株ポートフォリオと市場平均（ＶＯＯ）の成績比較を下記のルールのもとに行います。

・ETFや個別銘柄と同じタイミングでVOOを購入したものとする
・VOOの購入価格はその日の終値
・売買代金が1,111ドルを上回る最初の売買株数で購入
　（例　株価が２００ドルの場合、６株購入）
・比較はドル換算
・資産額は配当再投資後の金額
・VOOの配当再投資は私が再投資したタイミングと同じ日に再投資したものとする

以上の条件を参照の上、２０２３年６月末時点の私の米国株ポートフォリオとＳ＆Ｐ５００（ＶＯＯ）の成績比較記事をご覧ください！

マイ米国株ポートフォリオ　VS　VOO（2023年６月末時点）

まずは各銘柄の購入価格と現在価格を比較した表を掲載いたします。

次に購入価格の総計から配当再投資による取得分を差し引き、配当再投資を加味したトータルリターンを計算したいと思います。また同じ作業をＶＯＯでも行って成績比較をします（共に手数料加味）。

〇　マイポートフォリオ

・購入価格　93,463.41ドル（99,184.82　－（1149.92＋1143.13＋1121.53＋1195.83+1111.00））

・現在価格　120,383.21ドル

・増減率　28.80%

〇　VOO

・購入価格　99,741.21ドル（105,867.9　－（1329.28＋1316.87＋1213.37＋1145.34+1121.83））

・現在価格　158,024.64ドル

・増減率　58.43%

以下の表はVOOと私の米国株ポートフォリオの増減率の推移を示した表とグラフです。

最後に私が保有している個別銘柄とＳ＆Ｐ５００の２０２３年６月末現在の予想ＰＥＲです。個別株の予想ＰＥＲはアメリカのYahoo!Financeを、Ｓ＆Ｐ５００についてはＷＳＪを参照しています。

それでもディフェンシブ銘柄を中心に保有し続けます

私の米国株ポートフォリオとＳ＆Ｐ５００（ＶＯＯ）の成績差はさらに拡大し、過去最大の成績差となってしまいました。

それでも先月のように株式市場全体が上昇する中で私の米国株ポートフォリオが下げるという事態にならなかったのは良かったかなと思っています。

今年に入ってからは大型ハイテク株に引っ張られる形でアメリカの株式市場は大きく上昇しているため、それらの銘柄群のウェイトが低い私のポートフォリオは冴えない成績が続いています。

もっともそれらの銘柄群がずっと勝ち続けて保守的な銘柄群が負け続けることはあり得ませんから、引き続き今の保守的なポートフォリオを堅持していこうと私ローンウルフは考えています。