新ＮＩＳＡではイギリス株の疑似インデックスを組んで運用します

2023年12月19日

お疲れ様です、ローンウルフです。

これまで何度か話している通り、来年から始まる新しいＮＩＳＡではイギリス株に投資をしようと思っています。

イギリス株に投資するにあたっては、可能であればインデックス運用を行おうと思っていました。

ですが残念ながら日本の投資信託にはイギリス株のインデックス運用を行える商品はありません。ちなみに高配当型の投資信託はありますが、信託報酬等が年間で1.8625%もかかるため投資対象として好ましくありません。

イギリス株指数に連動するＥＴＦについては、ＮＹ証券取引所でＶＵＫＥ、ＩＳＦ、ＥＷＵといったインデックスに連動する商品があります。ですがこれらのＥＴＦは日本の主なネット証券からは買うことが出来ないのです。

そのため私としては、ＮＹ証券取引所に上場しているイギリス株のＡＤＲを通して、疑似的なインデックスを組んで運用することとしました。

ＦＴＳＥ１００の疑似インデックスを組む

疑似的なインデックスの対象は大型株で組まれているＦＴＳＥ１００とします。そのうちのＡＤＲを通して購入できる銘柄を利用して疑似的なインデックスを組成することとしました。

そしてＦＴＳＥ１００のうち、上位１０銘柄を構成比率を調整した上で購入していこうと考えました。

上記がＦＴＳＥ１００の上位構成銘柄ＴＯＰ１０ですが、残念ながら構成比率第１０位のグレンコアについてはＡＤＲを通して購入ができません。

そのため、第１１位のおなじみＢＴＩを代わりに購入したいと思います（ＢＴＩの構成比率は２．７１％）。ちなみに１２位以下の銘柄の多くはＡＤＲが存在しません。

なお１～９位、１１位の銘柄がＦＴＳＥ１００に占める割合の合計は４７．１２％です（２０２３年１２月１７日現在）。

投資金額については、２０２４年については１００～１２０万円ほどの金額を年４回に分けて投資する予定です。

シケモク銘柄への投資との兼ね合いや米国債の売却タイミング、配当金等の都合も考えると大体これぐらいの金額・頻度になるのかなという所です。

各銘柄の具体的な投資金額については、銘柄の構成比率を１０銘柄分に直して配分し、それに基づいて金額を決めたいと思います。

１２月１７日現在の構成比率に基づいて１００万円を投資する場合、以下の表のようになります。

上記の表に基づいて、来年１月以降新ＮＩＳＡ経由でイギリス株を買い始めようと私ローンウルフは考えています。