私の米国株ポートフォリオのセクター別比率【２０２６年】
お疲れ様です、ローンウルフです。
私は不景気時でも業績が堅調なディフェンシブ銘柄を中心に投資していますが、そうした銘柄だけではなくウォルト・ディズニーやＭＭＭなど景気に敏感なセクターの銘柄も合わせて保有しています。
そうした中で、おおよそ１年おきに私の米国株ポートフォリオのセクターごとの比率がどうなっているかについて記事にしています。
前回記事にしてから１年が経ち、当時と現在のポートフォリオ内のセクター比率の変化を確認するため、比率を調べて再び記事にしました。
私の米国株ポートフォリオのセクター別比率
私のポートフォリオのセクター別比率公開の前に、比較対象としてまずはＳ＆Ｐ５００のセクターごとの比率を載せたいと思うのでご覧ください。比率は２０２６年１月３０日現在の状態です。
情報技術セクターが最大のウェイトを占めています。昨年の３２．５％から３３．４％へと比率が上昇し、３分の１を占めています。
今年に入って約２０％上昇しているエネルギーセクターの比率はわずか３．２％しかありません。
よく時価総額加重平均型の指数であれば、情報技術セクターが大きく下落しても他のセクターが盛り返せば比率が調整されて株価指数全体は維持されるという話を聞きますが、これだけウェイトが低いと全体に与える影響はごくわずかであるということがわかりますね。
ここから本題に入ります。私の米国株ポートフォリオのセクター別の比率についての話の前提として、私の保有銘柄は以下のようなセクター分類となっています。
〇 ＸＬＶ・・・ヘルスケア
〇 ＶＤＣ・・・生活必需品
〇 ＭＣＤ・・・一般消費財
〇 ＪＮＪ・・・ヘルスケア
〇 ＭＭＭ・・・資本財
〇 ＤＩＳ・・・コミュニケーションサービス
〇 ＭＫＣ・・・生活必需品
〇 ＳＯＬＶ・・・ヘルスケア
ちなみにＩＪＲとＤＡＸはＥＴＦ内のセクター比率をそのまま反映させました。それでは私のポートフォリオのセクター別比率の円グラフをご覧ください！
引き続き私のポートフォリオの中で一番高い比率をヘルスケアが占めており、およそ３分の１がヘルスケアです。続いてが生活必需品で、この両セクターで約５６％近くを占めています。この比率は昨年と変わっていません。
特筆すべきは情報技術セクターです。昨年は７．１％と元々低かった情報技術セクターの比率ですが、今年は３．５％とさらに低くなりました。
先月情報技術セクターを多く含むＱＱＱを売却したため、それがセクター別の比率にも反映された形です。
なお各セクターの比率を表であらわすと以下の通りになっています。
大きな差があるのがヘルスケア、生活必需品、情報技術の３つのセクターです。
特に顕著なのは情報技術セクターですね。Ｓ＆Ｐ５００と比較して３０％もの差があります。ここまで差があるとこれまで以上にＳ＆Ｐ５００との相関性が薄れてくるでしょうね。
これからの米国株式市場は市場全体の値動きと私のポートフォリオとでは見る景色が全然異なるものになりそうですが、もし情報技術セクターが崩れても私の米国株ポートフォリオにはほとんど影響を与えないので、今後ＡＩ銘柄が暴落しても安心していられるのではないかと私ローンウルフは考えています。
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