マイ米国株ポートフォリオ　VS　S&P500（VOO）【2023年８月末】

2023年9月3日2023年11月15日

お疲れ様です、ローンウルフです。

今月も私の米国株ポートフォリオと市場平均（ＶＯＯ）の成績比較を下記のルールのもとに行います。

・ETFや個別銘柄と同じタイミングでVOOを購入したものとする
・VOOの購入価格はその日の終値
・売買代金が1,111ドルを上回る最初の売買株数で購入
　（例　株価が２００ドルの場合、６株購入）
・比較はドル換算
・資産額は配当再投資後の金額
・VOOの配当再投資は私が再投資したタイミングと同じ日に再投資したものとする

以上の条件を参照の上、２０２３年８月末時点の私の米国株ポートフォリオとＳ＆Ｐ５００（ＶＯＯ）の成績比較記事をご覧ください！

マイ米国株ポートフォリオ　VS　VOO（2023年８月末時点）

まずは各銘柄の購入価格と現在価格を比較した表を掲載いたします。

次に購入価格の総計から配当再投資による取得分を差し引き、配当再投資を加味したトータルリターンを計算したいと思います。また同じ作業をＶＯＯでも行って成績比較をします（共に手数料加味）。

〇　マイポートフォリオ

・購入価格　93,463.41ドル（99,184.82　－（1149.92＋1143.13＋1121.53＋1195.83+1111.00））

・現在価格　119,162.04ドル

・増減率　27.5%

〇　VOO

・購入価格　99,741.21ドル（105,867.9　－（1329.28＋1316.87＋1213.37＋1145.34+1121.83））

・現在価格　160,566.04ドル

・増減率　60.98%

以下の表はVOOと私の米国株ポートフォリオの増減率の推移を示した表とグラフです。

最後に私が保有している個別銘柄とＳ＆Ｐ５００の２０２３年９月３日現在の予想ＰＥＲです。個別株の予想ＰＥＲはアメリカのYahoo!Financeを、Ｓ＆Ｐ５００についてはＷＳＪを参照しています。

銘柄の状況をよく反映しているなと感じる予想ＰＥＲ

先月に引き続き、私の米国株ポートフォリオとＳ＆Ｐ５００（ＶＯＯ）の成績差は広がってしまいました。というか今年は４月以外は成績差が開いてます(;^^)

さて私は毎月この成績比較記事で保有銘柄とＳ＆Ｐ５００の予想ＰＥＲを載せているんですが、予想ＰＥＲを眺めていると各銘柄の状況をよく表しているなと感じます。

先日投稿した記事でもお話しましたが、ＭＣＤとＭＫＣは成長率のわりには業績の安定性等が評価されており、Ｓ＆Ｐ５００を大きく超えるＰＥＲとなっています。

一滴の影響　〜お金に困らない人生を送るため...

私が理想とする米国株の条件

http://ittekinoeikyou.site/2023/08/20/post-10638/

お疲れ様です、ローンウルフです。米国株に投資している人は、投資信託やＥＴＦ経由だけではなく個別株にも投資している人は多いと思います。個別株に投資しているからには、こういう条件に当てはまっている銘柄が欲しい！というような理想が各個人投資家ごとにある...

またＪＮＪとＭＭＭはともに多額の賠償金を支払うことになるかもしれない訴訟を抱えており、こちらはＳ＆Ｐ５００のＰＥＲを大きく下回っています。

このように銘柄ごとの状況が反映されたかのようなＰＥＲを見ていると、概ね市場が合理的だなという事を実感しますね。

とはいえ市場が大きき上下した時は極端な値付けがされる時もあるので、私自身は頻繫に売買するスタイルは取っていないものの、アクティブに投資する人はそうした極端な値動きの時を狙って売買してみても良いのではないかと私ローンウルフは考えています。