当初のバフェット太郎１０種が今も運用されていたらどうなっていたか
お疲れ様です、ローンウルフです。
米国株投資ブロガーとしてパイオニア的存在だったバフェット太郎さん。最近は情報発信の場をYouTubeに移し、週３本の動画を上げて積極的に情報発信をしています。
ブログ開設当初はバフェット太郎１０種という連続増配・高配当株１０銘柄に分散投資をし、Ｓ＆Ｐ５００と比較した運用成績について公開していましたが、ある日突然公開を止めてしまいました。
ここ１，２年の高配当株の復調を見て、そのままあのポートフォリオを運用していればそれなりに高い成績が出せたのではと思ったので、今回調べて記事にしてみることにしました。
バフェット太郎１０種とは
バフェット太郎１０種とは先ほども話した通り、アメリカの連続増配・高配当株１０銘柄に投資するもので、具体的には以下の１０銘柄です。
・ＷＭＴ（ウォルマート・ストアーズ）
・ＫＯ（コカコーラ）
・ＭＯ（アルトリア・グループ）
・ＰＭ（フィリップ・モリス・インターナショナル）
・ＰＧ（プロクター＆ギャンブル）
・ＪＮＪ（ジョンソン・エンド・ジョンソン）
・ＶＺ（ベライゾン・コミュニケーションズ）
・ＩＢＭ
・ＭＣＤ（マクドナルド）
・ＸＯＭ（エクソンモービル）
ただ上記１０銘柄のうちＩＢＭについて、バフェット太郎さんは２０２１年３月初めに全て売却し、代わりにＢＭＹ（ブリストル・マイヤーズ・スクイブ）を購入しました。
本来ならこの銘柄入れ替えを反映して成績を出すべきですが、ＩＢＭは２０２４年以降株価が大幅に上昇したため、それが当初のバフェット太郎１０種にどう影響を与えているかが気になり、ＢＭＹへの入れ替えがなかったこととして成績を出すことにしました。
なおバフェット太郎１０種を運用するにあたってバフェット太郎さんは、月末時点で一番ウェイトが低い銘柄に追加投資していくという投資スタイルを取っていましたが、それを再現するとなると莫大な労力になってしまいます。
ですので太郎さんの運用手法とは異なりますが、毎月リバランスをして再び各銘柄１０％に均等になる形を取りました。なおリターンは配当再投資込です。
期間は太郎さんがバフェット太郎１０種とＳ＆Ｐ５００の成績比較を始めた２０１５年１２月末から２０２５年１１月末の１０年間です。それではご覧ください！
１０年間の成績はバフェット太郎１０種は２０７．０９％であったのに対し、Ｓ＆Ｐ５００のリターンは２９２．７％とＳ＆Ｐ５００の圧勝となりました。
ちなみにＩＢＭと入れ替えでバフェット太郎１０種に加わったＢＭＹは２０２１年３月以降の株価はマイナスとなっており（反対にＩＢＭは同期間で２．５倍に値上がりしています）、実際のバフェット太郎１０種はもっと悪い成績となっています。
リーマンショック期も考慮すると好成績を残しているバフェット太郎１０種
ここ１５年ほどは高配当株よりも無配当・低配当利回りのグロース株の方が好成績を残しているので、ある意味当然の結果になってるのかなと思います。
ただ本来バフェット太郎１０種が本領発揮するのはリセッション時や長期下落相場時であり、実際リーマンショック前の２００６年から比較した成績ではバフェット太郎１０種はＳ＆Ｐ５００のリターンを上回っていることを以前書いた記事でお伝えしました。
どんな手法でも暴落を経験して初めて真の実力が試されるわけですから、必ずしも直近１０年間のリターンが低迷したからといってその手法がダメと判断するべきではないと私ローンウルフは考えています。
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