マイ米国株ポートフォリオ　VS　S&P500（VOO）【2022年４月末】

2022年5月3日2023年11月15日

お疲れ様です、ローンウルフです。

今月も私の米国株ポートフォリオと市場平均（ＶＯＯ）の成績比較を下記のルールのもとに行います。

・ETFや個別銘柄と同じタイミングでVOOを購入したものとする
・VOOの購入価格はその日の終値
・売買代金が1,111ドルを上回る最初の売買株数で購入
　（例　株価が２００ドルの場合、６株購入）
・比較はドル換算
・資産額は配当再投資後・VOOの配当再投資は私が再投資したタイミングと同じ日に再投資したものとする

以上の条件を参照の上、２０２２年４月末時点の私の米国株ポートフォリオとＳ＆Ｐ５００（ＶＯＯ）の成績比較記事をご覧ください！

マイ米国株ポートフォリオ　VS　VOO（2022年４月末時点）

〇　マイポートフォリオ

・購入価格　94,512.43ドル　→　現在価格　117,799.86ドル　増減率　24.64%

〇　VOO

・購入価格　100,745.44ドル　→　現在価格　141,633.8ドル　増減率　40.59%

以下の表はVOOと私のポートフォリオの増減率の推移です。

 

次は上記の増減率の推移をグラフにしたものです。

 

上記の表とグラフを作成する際の各銘柄の購入価格と現在価格の比較は以下の通りです。

最後に５月１日時点の私が保有している個別銘柄とＳ＆Ｐ５００の予想ＰＥＲです。個別株の予想ＰＥＲはアメリカのYahoo!Financeを、Ｓ＆Ｐ５００についてはＷＳＪを参照しています。

ＪＮＪは最近の株価上昇を受けてＰＥＲ上の割安さがほとんどなくなってしまいました。ここ最近は非常に堅調な値動きを示していましたが、ここから先は軟調な展開になるかもしれません。

対Ｓ＆Ｐ５００で過去最高の成績を収めました

４月はＳ＆Ｐ５００との成績差が一気に８％以上縮まり、これまでの成績比較の中で過去最大のアウトパフォーム幅となりました。

アメリカ株全体が軟調な中で、私が主力投資先としているディフェンシブ銘柄群が相対的に堅調だったことによるものです。

下記のチャートを見てもらえるとわかるとおり、生活必需品セクターＥＴＦであるＶＤＣとマコーミックがここ半年でとても堅調だったことがわかります。

反対にＳ＆Ｐ５００はここ半年で２桁のマイナスと低迷しています。

これまで長い間低調だった生活必需品セクターが他のセクターを差し置いて堅調に推移しているのを見ると、やはり相場というものは一方高に進むものではなく循環するものだということを実感します。

さらに言えば今はまだアメリカはリセッション入りすらしておらず、その中でリセッションに強い生活必需品セクターが盛り返してきたわけですから、実際にリセッションに突入した場合はさらなるアウトパフォーマンスが期待できると思います。

やっと私がディフェンシブ銘柄をポートフォリオの主体にした意味を実感できるような相場に入ってきたなと感じています。とはいえたった１か月でこれだけのアウトパフォーマンスが起きたので、翌月はさすがにその揺り戻しが起こると思います。

それでも相場の先行きの見通しが暗い中で、むしろこの先のリセッションを楽しみに待っていたいと私ローンウルフは考えています。