株価暴落時の米国株ＥＴＦの買付ルールを変更します

2020年8月12日2023年11月15日

お疲れ様です、ローンウルフです。

私はアメリカ株の買付方法について、毎月ＥＴＦを定期購入し、３か月に１回個別銘柄を購入することとしています。ＥＴＦの購入対象はＶＤＣ、ＸＬＶ、ＩＪＲです。

なおＶＤＣは生活必需品セクターに投資するＥＴＦ、ＸＬＶはヘルスケアセクターに投資するＥＴＦ、ＩＪＲは小型株に投資するＥＴＦです。

ただし今は比率調整のため、購入頻度を逆にして毎月個別銘柄を購入し、３か月に１回ＥＴＦを購入するようにしています。

また株価下落時において、Ｓ＆Ｐ５００が最高値より１０％以上下げた時に臨時購入をし、以下１５％、２０％…と５％刻みで株価が下げた場合に臨時購入を続けることとしています。

臨時購入の際の購入対象は、１０％と１５％の際は個別銘柄を、２０％以降はハイテク系の銘柄を多く含んでいるＱＱＱを購入することとしています。

今回、これらのＥＴＦの買付に新たなルールを加えたいと思います。

株価暴落時の新たなＥＴＦ購入ルール

今回新たに付け加えるルールですが、それはＳ＆Ｐ５００が最高値より３０％以上下げた時、毎月購入するＥＴＦをＶＤＣ・ＸＬＶ・ＩＪＲからＱＱＱとＩＪＲに変更し、最高値から２０％のところまでＳ＆Ｐ５００が戻したら購入をＶＤＣ・ＸＬＶ・ＩＪＲに戻すこととします。

このように定期購入ルールを変更する理由についてですが、ＶＤＣやＸＬＶのような他のセクターと比べて比較的暴落耐性のあるＥＴＦは、株価の戻り局面では成績が市場平均に劣後しやすい旨を以前記事にしました。

またハイテク系などの景気敏感銘柄は、株価の戻り局面においては逆に市場平均を上回る成績を出しているということについて記事にしました。

これら２つの経験則に従うのであれば、株価暴落局面においてはディフェンシブなＥＴＦを購入するのを止め、景気敏感セクターに属するＥＴＦを購入するのが合理的なのではないかと考えたのです。

なお２０％台の株価下落であれば比較的起こりやすいので、３０％以上叩き売られて初めてＱＱＱとＩＪＲという景気に敏感なＥＴＦの購入に切り替えることとしました。

私がこのような投資アイディアを思いついたのは、保有しているＱＱＱの損益について考えていた時です。私は購入ルールに従って今年の３月の急落局面でＱＱＱを臨時で３度買い付けたのですが、５か月足らずで早くも５０％以上のリターンを出しています。

景気敏感銘柄については、価格が上がったのを見てから買うよりも、ほとんどの人が買いたいと思わない局面で買い付けることの大切さを身をもって実感しました。やはり買値というものは大事ですね。

そのあたり上手くタイミングを測って売買ができればよいのですが、残念ながら私のような凡才にはそのようなことは出来ません。タイミングを測ろうすると投資の判断に感情が紛れ込んでしまうからです。

これからも米国株への投資の判断に感情が入り込まないよう購入ルールを数字でもって設定し、そのルールに厳格に従うとともに、必要に応じて購入ルールを柔軟に見直していこうと私ローンウルフは考えています。