マイ米国株ポートフォリオ VS S&P500（VOO）【2024年７月末】
お疲れ様です、ローンウルフです。
今月も私の米国株ポートフォリオと市場平均（ＶＯＯ）の成績比較を下記のルールのもとに行います。
・ETFや個別銘柄と同じタイミングでVOOを購入したものとする
・VOOの購入価格はその日の終値
・売買代金が1,111ドルを上回る最初の売買株数で購入
（例 株価が２００ドルの場合、６株購入）
・比較はドル換算
・資産額は配当再投資後の金額
・VOOの配当再投資は私が再投資したタイミングと同じ日に再投資したものとする
以上の条件を参照の上、２０２４年７月末時点の私の米国株ポートフォリオとＳ＆Ｐ５００（ＶＯＯ）の成績比較記事をご覧ください！
マイ米国株ポートフォリオ VS VOO（2024年７月末時点）
まずは各銘柄の購入価格と現在価格を比較した表を掲載いたします。なお３Ｍについては、スピンオフをしたソルベンタムと現在の３Mの合計金額を旧３Mとして現在価格にしています。
次に購入価格の総計から配当再投資による取得分を差し引き、配当再投資を加味したトータルリターンを計算したいと思います。また同じ作業をＶＯＯでも行って成績比較をします（共に手数料加味）。
〇 マイポートフォリオ
・購入価格 93,463.85ドル（100,376.27 －（1149.92＋1143.13＋1121.53＋1195.83+1111.00+1191.01））
・現在価格 131,726.78ドル
・増減率 40.94%
〇 VOO
・購入価格 99,741.19ドル（107,188.07 －（1329.28＋1316.87＋1213.37＋1145.34+1121.83+1320.19））
・現在価格 197,818.63ドル
・増減率 98.33%
以下はVOOと私の米国株ポートフォリオの増減率の推移を示したグラフと表とです。
なお２０２４年５月以前の具体的な数字について見たい方は、前回の成績比較記事をご覧ください。
最後に私が保有している個別銘柄とＳ＆Ｐ５００の２０２４年７月末現在（Ｓ＆Ｐ５００は７月２８日時点のもの）の予想ＰＥＲです。個別株の予想ＰＥＲはアメリカのYahoo!Financeを、Ｓ＆Ｐ５００についてはＷＳＪを参照しています。
なおこれまで載せていなかったソルベンタムの予想ＰＥＲを今回から載せることにしました。
３Ｍが最近の株価上昇で予想ＰＥＲが切りあがってきました。一時予想ＰＥＲが一桁台に遭ったことを考えると、ここから積極的に買いたいとはちょっと思えないですね。
反対にＤＩＳは成長率の割に低いＰＥＲに留まっているので、今は結構狙い目のタイミングですね。
市場の雰囲気が変わってきた
１％ほど上がって終わった７月のＳ＆Ｐ５００ですが、私のポートフォリオは珍しく上昇時に４％以上の大きなアウトパフォームをしました。
雇用が徐々に悪化していることに伴って景気の悪化も意識されているのか、ディフェンシブ銘柄が少しずつ選好されているように思います。
このブログで何度も話していることではありますが、特定の銘柄群が永遠に勝ち続けることはありません。勝者と敗者は入れ替わります。
そうしたサイクルがあることを考えれば、投資家は相場が堅調な時こそ守りを意識した方が良いのではないかと私ローンウルフは考えています。
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